Dags att minska aktierisken?

Världens börser med USA i spetsen har generellt sett haft en lång och stor uppgångsperiod ända sedan finanskrisen 2008. Allt fler oroar sig nu för att börsfesten är på väg att ta slut och många vill ta ner risken i sin portfölj och söker därför efter tryggare alternativ. Ett sätt att fortsatt ta del av en eventuell uppgång på den svenska aktiemarknaden men med en begränsad risk är att investera i Atlant Sharp. Fonden har som mål att över tid gå bättre än Stockholmsbörsen (OMXS30-index) men oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller, ska en nedgång i fonden aldrig bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, mätt från Sharps kurs den 1 januari. I år är Atlant Sharp upp 7,1 % medan OMXS30 gått upp med 5,1 %.

För den som inte vill ta någon aktierisk alls men ändå ha möjlighet till en avkastning på 4-5 % har vi två intressanta räntealternativ. Det är Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv som båda investerar merparten av kapitalet i företagsobligationer. Derivat, optioner och terminer, används både för att sänka risken och skydda fonden mot oönskade marknadsrörelser. Vårt friare placeringsmandat medför också att vi kan skapa meravkastning utöver den aktiva ränteförvaltningen. 

I jämförelse med företagsobligationsfonder och likvärdiga hedgefonder ser det ut så här för perioden 1 januari - 25 september 2018.

Källa: Morningstar

Atlant Opportunity har sedan starten 1 januari 2016 avkastat fina 20,1 % vilket t.o.m är bättre än Stockholmsbörsen trots en avsevärt lägre risk. Atlant Stability Offensiv har sedan 1 januari 2016 avkastat goda 14 % vilket ligger i linje med förväntad målavkastning.
(26 september 2018)