Tre av våra fonder fyller fem år

Vi firar att Opportunity, Protect och Multi-Strategy nu fyllt fem år (1 januari)

Det har varit fem händelserika år där finansmarknaden uppvisat såväl starka uppgångar som stora nedgångar. Vi kan med glädje konstatera att våra förvaltningsstrategier har fungerat som vi förväntat oss oavsett marknadsläge. Både Opportunity och Multi-Strategy befinner sig på all time high nivå. Opportunitys fondförmögenhet har de senaste två åren vuxit kraftfullt och fonden är nu vår största fond.

Opportunity eftersträvar att skapa en marknadsneutral avkastning till låg risk och med en hög andel positiva avkastningsmånader. Resultatet de första fem åren får sägas vara klart godkänt. Fonden har gett en årlig snittavkastning på 5,5 % och uppvisar 78 % positiva avkastningsmånader.

Multi-Strategy som investerar i våra egna fonder har precis som Opportunity fem år med positiv avkastning varje enskilt år. Den årliga snittavkastningen är 3,3 % och antalet positiva avkastningsmånader är 68 %.

Protect har som mål att i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Fonden har gett en positiv avkastning tre av fem år. 2020 blev överraskande nog fondens bästa år trots att Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick upp med nästan 13 %. Avkastningen i Protect 2020 blev fina 9,2 %.

Vi vill passa på att tacka våra investerare för ert förtroende och ser fram emot en fortsatt lyckosam resa tillsammans.
2021-01-11